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商湯科技重啟港股IPO 剔除全部外資基石投資者

2021-12-20 22:54:11 來源：第一財經(jīng)

宣布延遲IPO一周后，12月20日，AI獨角獸商湯科技宣布重新啟動招股，預計將于12月30日掛牌銷售。相較此前，本次商湯科技重啟招股的基石投資者變動較大。美國投資者被排除在認購全球發(fā)售的發(fā)售股份（包括香港公開發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份）之外，基石投資者全部為中資機構(gòu)。

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具體到發(fā)行規(guī)模細則，招股書顯示，商湯科技重新招股的募資金額、發(fā)行規(guī)模及價格區(qū)間均沒有變化。

商湯重啟IPO，外資基石投資者遭全部剔除

按照2020年營業(yè)收入規(guī)模計算，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司，自12月13日商湯科技宣布延遲IPO以來，公司重啟IPO的進展備受關(guān)注。

根據(jù)商湯科技披露的招股書補充內(nèi)容，商湯科技本次發(fā)行15億股，招股價介于每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元，每手1000股，入場費4030.21港元，發(fā)行規(guī)模、籌集資金及價格區(qū)間較此前沒有變化。

基石投資者變動方面，此前，混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund和Hel Ved等9家基石投資者合計認購商湯科技4.5億美元，其中，后四家為外資。

本次重啟招股，新9名基石投資者認購金額為5.12億美元，包括中國誠通發(fā)起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港4家依然在列，新引入上海徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創(chuàng)投基金、希瑪眼科、泰州文旅。

還值得注意的是，中金公司、海通國際和匯豐銀行仍為商湯科技重啟IPO的聯(lián)席保薦人，但公司上市承銷商出現(xiàn)變動。在修改后的上市文件中，國泰君安證券（香港）有限公司及交銀國際證券有限公司不再擔任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)合承銷商。

AI獨角獸赴港上市倒計時

招股書顯示，商湯科技是一家專注于計算機視覺和深度學習技術(shù)的人工智能軟件公司，主要業(yè)務包括智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊，關(guān)注人臉識別、醫(yī)療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等人工智能應用領(lǐng)域。

拆分營收結(jié)構(gòu)來看，智慧城市和智慧商業(yè)是商湯科技的主要營收來源。截至2021年上半年，智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活及智慧汽車四大業(yè)務實現(xiàn)的收入占公司總收入比例分別為39.2%、47.6%、8.9%及4.3%。

成立以來，商湯科技強調(diào)研發(fā)投入，研發(fā)支出占比營收比例也逐年增長。截至2021年6月，商湯科技有40位教授引領(lǐng)其研發(fā)工作，5000多名員工中近70%為研發(fā)人員。報告期內(nèi)，公司研發(fā)開支分別為8.49億元、19.16億元、24.54億元及17.72億元，占營收的比例分別為45.9%、63.3%、71.3%、107.3%，合計研發(fā)支出達69.9億元人民幣。

當前，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初期，相關(guān)技術(shù)在各領(lǐng)域的應用尚未普及，頭部AI企業(yè)普遍面臨落地難，凈利潤大幅虧損已是“家常便飯”。

作為“AI四小龍”之首的商湯科技，截至今年6月末，累計3年半凈虧損242億元，對應的期間營收只有99.75億元。

2020年以來，商湯科技還出現(xiàn)了營收增速下滑的情形。2018年至2020年及2021年1~6月，公司營業(yè)收入分別為18.53億元、30.27億元、34.46億元、16.52億元。

隨著商湯科技赴港上市進入倒計時，公司未來能否借助資本市場力量進一步發(fā)展壯大值得關(guān)注。

作者/魏中原

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