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中國移動回A上市倒計時有望成近10年最大IPO

2021-12-22 06:16:46 來源：第一財經(jīng)

A股市場有望迎來近10年募資規(guī)模最高的IPO。12月21日，中國移動（00941.HK，600941.SH）發(fā)布公告稱，首發(fā)價格確定為57.58元/股，預(yù)計“綠鞋”全額行使前后的募資規(guī)模分別為486.95億元、560億元。

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這意味著，若中國移動順利登陸A股，其融資規(guī)模將超過中國電信（601728.SH）回A募資的479.04億元，成為2021年融資規(guī)模最大的新股，并有望成為自2010年7月15日上市的農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）后A股融資規(guī)模最大的新股。

三大電信巨頭將齊聚A股

繼中國聯(lián)通（600050.SH）、中國電信回A之后，已在香港上市的中國移動此次若能順利在A股上市，那么三大電信巨頭將齊聚A股，均實現(xiàn)“A+H”兩地上市。

根據(jù)中國移動的發(fā)行公告，本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價格為57.58元/股，對應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為12.09倍，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

根據(jù)發(fā)行安排，投資者可在12月22日進(jìn)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購。

中國移動此次回A發(fā)行股份數(shù)量為8.46億股，約占發(fā)行后總股本的3.97%。全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。若超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至9.73億股，約占發(fā)行后總股本的4.53%。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

發(fā)行后，中國移動已發(fā)行股份總數(shù)將為213.21億股（超額配售選擇權(quán)行使前）。若“綠鞋”全額行使，則發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)為214.48億股。

若中國移動此次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為486.95億元，募集資金凈額為481.22億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計募集資金總額為560億元，募集資金凈額為553.50億元。

根據(jù)中國移動招股書，募集資金投資項目聚焦其主營業(yè)務(wù)，包括5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、千兆智家建設(shè)項目、智慧中臺建設(shè)項目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項目。

此前，中國聯(lián)通已于2002年10月9日在A股上市，中國電信在今年8月20日在A股上市。

對于此次回A的原因及目的，中國移動之前表示，人民幣股份發(fā)行符合公司及股東的整體利益，有利于加強公司的可持續(xù)發(fā)展，主要體現(xiàn)在三個方面：一是緊抓拓展信息服務(wù)的機遇窗口期，推動創(chuàng)世界一流“力量大廈”戰(zhàn)略落地；二是借助資本市場優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建開放合作新生態(tài)；三是助力推進(jìn)機制改革，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動能。

A股有望迎近10年融資規(guī)模最大的IPO

若中國移動順利在A股上市，那么將成為今年融資規(guī)模最大的新股，超過中國電信。

而從整個A股歷史來看，中國電信486.95億元的融資規(guī)模位列第七，前六位分別為農(nóng)業(yè)銀行（上市時間2010年7月15日）、中國石油（2007年11月5日）、中國神華（2007年10月9日）、建設(shè)銀行（2007年9月25日）、中芯國際（2020年7月16日）、中國建筑（2009年7月29日），融資規(guī)模分別為685.29億元、668億元、665.82億元、580.5億元、532.3億元、501.6億元。

若中國移動“綠鞋”全額行使，則將以560億元的融資規(guī)模成為繼農(nóng)業(yè)銀行之后近10年最大融資規(guī)模的IPO。

另外，從新股上市情況來看，截至12月21日，今年A股市場共有504只股票上市，累計融資5225.90億元。其中，中國電信、百濟(jì)神州、三峽能源的首發(fā)募集資金在200億元以上，分別為479.04億元、254.84億元、227.13億元，其余新股的募集資金均在百億元以下。

“在2021年，內(nèi)地資本市場因北京證券交易所成立而擴容，這個全新的證券交易所為小型、年輕的創(chuàng)新企業(yè)提供了一條額外的境內(nèi)上市途徑。2019年試點證券發(fā)行注冊制于上海科創(chuàng)板推出，2020年進(jìn)一步延展至深市創(chuàng)業(yè)板，連同或于2022年內(nèi)在深圳及上海主板推進(jìn)此項改革，預(yù)計未來數(shù)年A股的多層次市場將會蓬勃起來。”德勤表示。

展望2022年，德勤預(yù)計，A股新股市場將會在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及北交所的新股數(shù)量攀升的支持下持續(xù)增長。大部分新股將會來自中小型制造及科技企業(yè)。在2022年，科創(chuàng)板將有170至200只新股融資2100億~2500億元；同年或另有210至240只新股于創(chuàng)業(yè)板上市融資1600億~1800億元。上海及深圳主板預(yù)計將有120~150只新股融資2000億~2300億元。

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